Segunda Emissão de CPR-Fs da Klabin
A Klabin, renomada empresa brasileira do setor de papel e celulose, comunicou ao mercado financeiro a sua segunda emissão de Certificados de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-Fs). A operação tem o potencial de levantar até R$ 1,75 bilhão e poderá ser dividida em até três séries, com cada título avaliado em R$ 1 mil.
Detalhamento da Operação Financeira
A emissão será formalizada por meio de um instrumento firmado entre a Klabin e a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuará como agente fiduciário, representando os detentores dos títulos. As CPR-Fs serão ofertadas publicamente ao investidor em geral, seguindo um rito de registro automático e com a participação de instituições financeiras autorizadas. Um procedimento de coleta de intenções de investimento será realizado, sem a definição de lotes mínimos ou máximos, para auxiliar na alocação dos títulos entre as séries. A primeira série da emissão terá um limite de 500 mil CPR-Fs, totalizando R$ 500 milhões.
Destinação dos Recursos Captados
Os fundos obtidos com a emissão serão integralmente direcionados para atividades que compõem o objeto social da Klabin. Isso inclui investimentos na produção, beneficiamento e industrialização de produtos derivados da silvicultura e agricultura. O escopo abrange também ações de florestamento e reflorestamento, reforçando o compromisso da empresa com sua cadeia produtiva sustentável.
Condições para Conclusão da Emissão
A concretização desta operação financeira está sujeita ao cumprimento de diversas condições precedentes, conforme estipulado nos documentos oficiais da emissão. A expectativa é que a captação fortaleça a capacidade de investimento da Klabin em suas operações estratégicas e de longo prazo.
